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    碳酸鋰:近期鋰電市場運行情況及預測

    2023年10月10日 10:3 1999次瀏覽 來源:   分類: 現貨

    鋰產業鏈

    鋰產業鏈由礦產資源開采,鋰鹽冶煉,電池材料,和鋰電、制藥、玻璃陶瓷、化工等領域構成。上游礦山企業從硬巖和鹽湖獲取鋰精礦、含鋰鹵水等,冶煉企業通過處理鋰精礦獲取碳酸鋰和氫氧化鋰,也可利用碳酸鋰生產其他鋰產品。電池材料企業利用碳酸鋰生產磷酸鐵鋰、中低鎳三元材料、鈷酸鋰和錳酸鋰等正極材料。電池廠用正極材料、負極、電解液、隔膜等電池材料生產電芯和電池包。最后,鋰電池廣泛應用于新能源汽車、儲能、消費電子等終端產品。

    在終端消費結構中,2022年全球鋰消費80%集中在電池領域,國內電池用鋰占85%。2015年以來,鋰離子電池需求高速增長帶動全球鋰需求激增。未來鋰消費的增長仍將取決于鋰離子電池相關的新能源汽車和電化學儲能電池需求增長速度。

    新能源汽車

    2015年以來,新能源汽車在全球普及增勢迅猛,2015年全球新能源汽車銷量52.3萬輛,2022年首次突破1000萬輛。特別是2020年以來,全球新能源汽車銷量開始爆發式增長,2020-2022年度增長率分別為42%、107%和56%。新能源汽車滲透率從2015年0.8%增長到2022年的17.5%。2023年全球新能源汽車銷量繼續高速增長,2023年1-7月,全球新能源汽車總計出售692.3萬輛,較去年同期增長40%。

    分地區來看,中國新能源汽車銷量依舊冠絕全球,2022年新能源汽車銷量占全球68%,新能源汽車滲透率達到25%,提前三年完成國內新能源汽車滲透率目標。2023年前7月,國內新能源汽車銷量為452.5萬輛,占全球銷量65.4%。8月國內新能源汽車銷量84.6萬輛,環比增長8.5%,同比增長27%。1-8月國內新能源汽車銷量總計537萬量,同比增長39.5%。新能源汽車滲透率進一步提高到接近30%。2023年有希望達到市場預期850萬輛,疊加潛在消費刺激,有望沖擊900萬輛目標。

    歐洲方面,1-8月歐洲新能源汽車銷量預計約190萬輛,同比增31.6%,2023年全年有望突破300萬輛。今年美國新能源汽車銷量增長迅速,1-8月預計總計出售96.5萬輛新能源汽車,較去年同期增長54.7%,已接近2022年全年銷量,全年有望突破150萬輛。再考慮全球其他新興市場,2023年全球新能源汽車銷量極大概率達到1400萬輛,較2022年增長近40%,依然保持高速增長。

    鋰離子電池

    2022年我國動力電池(含儲能,下同)產銷量成倍數增長,全年累計產量541.6GWh,累計同比增長146.5%。對比2018年,我國動力電池產量僅37GWh,四年間增長13.6倍。2022年國內動力電池裝車量294.6 GWh,較2018年57GWh增長超過4倍。

    進入2023年,電池產量和裝車量維持高速增長。據中國汽車動力電池產業創新聯盟9月11日發布數據,8月我國動力和儲能電池合計產量為73.3GWh,環比增長7.4%,同比增長46.8%。1-8月國內動力電池產量累計428 GWh,較去年同期增長37.5%。8月動力裝車量34.88 GWh,環比增長8.2%,同比增長25.7%。1-8月累計裝機量219GWh,較去年同期增長35.3%。2023年國內動力和儲能電池產量將在600GWh以上,樂觀期望下可突破700GWh。

    2020年新能源政策補貼退坡后,磷酸鐵鋰電池憑借成本優勢和技術創新,逐漸奪回市場份額。2023年,磷酸鐵鋰滲透率延續增長。1-8月磷酸鐵鋰電池滲透率達到68.15%,三元材料電池占比31.67%。磷酸鐵鋰在儲能領域的應用增長將驅動磷酸鐵鋰電池占比提高到70%以上,單位GWh碳酸鋰使用繼續下滑,目前單耗估算為650-660噸/GWh。

    電化學儲能

    根據高工鋰電數據,2022年全球儲能電池出貨量達到約125GWh,同比2021年增長超160%,2022年被業內人士稱為“電化學儲能元年”。進入2023年,儲能鋰離子電池出貨量繼續增長,不同渠道統計上半年全球儲能鋰電出貨均在90GWh以上。工信部和中關村儲能產業技術聯盟數據,2023年1-6月份,我國儲能電池出貨量75GWh,是去年同期的2倍多,其中出口超55%。

    1-8月國內儲能中標43.23GWh,已超過2022年全年總量38.4 GWh。目前9月數據尚未公布,但據鑫鑼鋰電預計將大幅超過8月中標規模。綜上預計,2023年全球儲能電池出貨量大概率超過200 GWh,有望達到250 GWh。

    總結

    過去十年,電動汽車滲透率持續增高驅動碳酸鋰消費增長。進入2023年,全球范圍內電動汽車銷量維持高速增長,前七月數據累計同比增長約40%。2023年預計全球新能源汽車銷量可達1400萬輛,中國有望達到850萬輛。美國新能源汽車市場逐步被激發,表現突出,未來增長潛力巨大。鋰離子電池增量主要來源于動力電池和儲能電池,1-8月國內動力電池(含儲能)產量累計428GWh,較去年同期增長37.5%,國內全年動力電池產量可突破600GWh,理想情況下突破700 GWh。2023年儲能用鋰離子電池市場延續去年高景氣度,全球儲能用鋰電將突破200GWh。工信部數據上半年國內鋰離子電池產量(含消費電子等)超過400GWh,預計全年產量超過800GWh。2023年全球鋰離子電池產量超過1300GWh,對應碳酸鋰需求約為86萬噸,較去年增長30%-40%。

    責任編輯:葉倩

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