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    “綠色鋼鋁貿易同盟”的中國對位思考

    2023年06月28日 10:17 13987次瀏覽 來源:   分類: 現貨   作者:

    “綠色鋼鋁貿易同盟”是由歐盟、加拿大、美國等組成的貿易聯盟,旨在推動全球鋼鐵和鋁業的環??沙掷m發展。該同盟通過實施綠色鋼鋁貿易政策,要求同盟內各國進口的鋼鐵、鋁產品必須符合嚴格的環保標準,以降低其對氣候變化和環境的影響。本文針對“綠色鋼鋁貿易同盟”出臺的影響、實質到應對策略等方面進行了若干對位思考。

    “綠色鋼鋁貿易同盟”對中國企業的影響

    筆者認為,“綠色鋼鋁貿易同盟”對中國企業的影響有限。中國作為世界最大的鋼材生產國,鋼材產量是世界總產能的一半,但對美歐等發達經濟體的直接出口卻很少,約占美國鋼材總進口的4%。但是,通過全球價值鏈,我國的整體鋼材出口份額并不低。例如,韓國60%的鋼材從我國進口,韓國12%的鋼鐵制品出口到美國。

    對于中國企業來說,“綠色鋼鋁貿易同盟”的影響主要表現在以下幾個方面:

    一是出口受阻。由于“綠色鋼鋁貿易同盟”對進口產品的環保標準要求較高,不符合標準的產品將被拒絕進口,將影響中國企業的出口。

    二是競爭力下降。“綠色鋼鋁貿易同盟”推動環??沙掷m發展,使得符合標準的進口產品在市場上更具有競爭力,而中國企業如果不能滿足相應的環保要求,其在國際市場的競爭力將會下降。

    三是技術升級的壓力。“綠色鋼鋁貿易同盟”意味著全球鋼鐵和鋁產業將向更加環保、低碳的方向發展,中國企業需要加大技術升級力度,提高產品的環保性和質量。

    “綠色鋼鋁貿易同盟”的本質

    第二次世界大戰以后的美國政府,崇尚建設和維護“基于規則的國際秩序”,這一秩序實際上是國際強權政治的翻版,本質上是為了服務于美國及其西方伙伴的自身利益,維護美國的戰略霸權地位。貿易戰是國際間資源和利益爭奪的外在表現形式,其深層的內核實質上還是貨幣戰爭。所謂貨幣戰爭,就是定價權之爭,商品和服務的定價以美元計價還是以其他貨幣計價?本國貨幣是錨定美元、石油還是黃金或其他一般等價物?美國必須維護美元定價的世界性壟斷地位,因為這是美國通過市場利率、匯率之手收割其他國家的“金手指”。

    當新興工業體(如金磚諸國)表現出崛起之勢能和破防之愿景,美國和其西方盟國制訂各種“新規則”以平衡、抑制新興工業體的上升勢頭,抬高其破局門檻。

    碳排放其實就是基于“同一地球村”的理念,以美國為首的西方工業國給世界各國講的“故事”,“綠色鋼鋁貿易同盟”是碳排放之上的又一“緊箍咒”。換言之,這些政策和同盟的出臺,使世界性的商品流通領域出現各種小圈子,進而發展出不同口徑的互相限制和制裁,這些制裁措施又可能成為其他領域進行制衡和妥協的工具。

    中國企業對“鋼鋁貿易同盟”的應對策略

    既然這是強權工業國給后來的超越者下的“絆馬索”,是增加后者的入局難度和抬高其破局門檻,那么破局策略可以從幾方面考慮。包括參與定義到底什么是合理且利我的“綠色鋼鋁”;制定新的產業標準和交易規則,并在產業鏈的各個層面踐行之;從技術、供應鏈、交易規則等層面獲得后發優勢;以及利用國家、區域聯盟層面的政策性引導,形成自己的有影響力的圈子。

    筆者試著分析中國企業可以采取的對策:

    一是提高環保標準。中國企業需要加大環保投入,提高產品的環保標準,以符合“綠色鋼鋁貿易同盟”等貿易伙伴的要求。

    以鋁產業鏈為例,2023年,預計中國鋁礬土進口達到1200萬噸,成為鐵礦石后的第二大進口礦產品。以鋁土礦到氧化鋁的生產工藝,赤泥產生量巨大,其含堿高、含水高,單一消耗途徑有限。赤泥成分復雜,直接利用難度大、成本高、缺乏系統指導標準、產品市場認可度差。

    在筆者的業務實踐中,曾參與美國氧化鋁企業資產處置案例,接觸并感受到美國氧化鋁企業在綠色環保治理上的痛點。

    美國路易斯安那州南部、面臨墨西哥灣的新奧爾良是一座海港城市,也是美國南部的知名工業城市,其GDP在2013年就已達到1800億美元。新奧爾良的鋁產業已有百年開發歷史,多年的氧化鋁生產,造成安邁鋁業公司(Almatis Premium Alumina)堆積赤泥50萬噸,規模更大的諾蘭達鋁業公司(Noranda Alumina)更是堆集赤泥300萬噸以上,新奧爾良灣區兩端有兩片巨大的紅土地帶,即赤泥堆存地。赤泥灰塵定期在海風(甚至颶風)作用下飄向居民區。新奧爾良市政府不得不出動大量水車進行噴灑作業,以抑止城市揚塵,成本甚高,效果甚微。此外,颶風的嚴重次生災害已使得該城市人口大幅減少,成為底特律之后美國第2個陷落的工業城市。針對赤泥污染,處理措施是非承重建筑用磚的燒制,但經過測算,從赤泥挖掘、搬運到燒結制磚的整個固廢處理成本為120美元~150美元/噸,基本上沒有企業愿意承擔這樣的治理成本。

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    在“綠色鋼鋁貿易同盟”的影響下,中國企業應該學會制訂規則,包括制訂標準以及評估原則和體系??梢灶A期,我國在赤泥低成本脫堿、脫水技術及應用方面,在赤泥規?;G色建材和路基產業化應用,在赤泥的無害化堆存與土壤化處置利用上有大量工作和提升空間,也勢必積累更豐富的技術專利。這些將為國家碳減排、碳中和提供技術支撐,形成赤泥生態處置和循環經濟利用模式。而中國治理標準的實踐,也是我們制定碳排放之外的“綠色游戲規則”,并與西方成熟工業體和上游資源壟斷方進行討價還價的籌碼。

    二是技術升級。中國企業需要加大技術研發力度,加快向更加環保、低碳的生產模式轉型,提高產品的質量和競爭力。

    以“全球鋼鐵氣候理事會”(GSCC)為標志的美歐鋼企成立的“綠鋼俱樂部”,主張高爐鋼和電爐鋼應適用相同的“綠色”標準,即低于同樣的碳排放標準。眾所周知,傳統鋼鐵生產工藝流程是極其高碳,它的基礎原料深度依賴于焦煤(焦炭)、鐵礦石和石灰石,是所謂的“長流程”煉鋼。美國已有10年以上的時間在進行粗鋼生產的原材料結構優化,減少或禁止廢鋼出口,大力減少鐵礦石的應用,技術上盡量采用還原鐵(HBI),把高排碳的工業過程留在海外。美國已在哥倫比亞、委內瑞拉等鐵礦帶附近建立和參股了若干大型還原鐵工廠,如果不是近年來委內瑞拉政治和經濟上動了美國制裁的“逆鱗”,還原鐵業務必呈現非常良好的發展勢頭,并會進一步擴張繁榮。目前,我國河北敬業鋼鐵有限公司走在行業的前列,該公司近年來從澳大利亞進口還原鐵,達到每年40萬噸的規模。

    數據顯示,70%的美國鋼鐵生產和40%以上的歐洲粗鋼產能已改進為短流程煉鋼,即適用電爐(EAFS),用回收的廢鋼作為原料。如果對長流程高爐鋼和短流程電爐鋼適用不同的綠色標準,會抑制美歐鋼鐵企業的碳優勢(carbon advantage),而使長流程煉鋼的的高排放被“錯誤”地歸入“綠色”。在這一點上,中國企業可以從工業發展升級的客觀進程、后晉國家工業發展權、人類命運共同體的角度對“綠色鋼鐵”的標準進行“道德再定義”。

    三是多元化市場。中國企業可以通過擴大市場多元化,開拓新的貿易伙伴,降低對單一市場的依賴,減少“綠色鋼鋁貿易同盟”的負面影響。

    我國的供給側結構性改革以及“一帶一路”,助力了中國標準、中國產品在海外的發展。

    以鋁礬土為例,當前主流的幾內亞礦CIF中國口岸為65美元~68美元/噸,澳大利亞礦CIF中國42美元~45美元/噸,價格最高的黑山礦到岸價94美元~98美元/噸,不同產地的礦含鋁量、鋁硅比不同,礦耗、堿耗也不同。黑山鋁土礦每2噸(1.9噸)出1噸氧化鋁,幾內亞鋁土礦耗比為2.6噸~2.7噸,馬來西亞不洗礦要到3噸以上。國產本地礦堿耗200千克左右,最好的印尼礦用堿50千克~60千克,一般品質的印尼礦用堿120千克,而黑山礦單噸氧化鋁堿耗40千克。整體來看,進口礦的液堿、石灰石耗量少,但礦價高。礦、堿、灰一般占氧化鋁生產成本的70%,其他成本還包括港口雜費、短途運輸費、固定資產折舊費、人員工資、資金利息、水費、電費、赤泥堆存維護費用等,國產氧化鋁綜合成本邊際線為2600元~2800元/噸。

    按照目前南方氧化鋁2750元~2770元/噸、北方氧化鋁價格2750元~2800元/噸的出廠成交水平看,中國小規模的氧化鋁廠虧損50元~100元/噸很常見。如果這類中小型氧化鋁企業持續承壓虧損半年以上,其生存情況堪憂。綜合來看,南方氧化鋁廠還有利潤,北方的河南、山西氧化鋁廠多數虧錢,山東、河北、重慶的工廠少有盈利。這種“賺錢不多賺吆喝多”的脆弱微利的產業現狀,在碳排放和“綠色鋼鋁貿易同盟”的擠壓下已經顯得日漸吃力。所幸的是,魏橋集團、錦江集團、東方希望公司等部分大型鋁企業已經突破上游產業的困境,且整合全產業鏈資源獲得了豐厚而扎實的綜合收益,并具備可持續發展的結構、機理和動力。

    宏觀角度看,鋁行業仍然是中國國民經濟的支柱企業,它體現在GDP貢獻、工業產值貢獻、就業貢獻等諸多方面。上游產業的短板,必須以進一步整合資源以及中下游的突破來實現行業減排增效。鋁產業鏈每一層級的綠色環境治理任重道遠,它決定了產業能走多遠,走得愈遠附加值愈高,比如高純鋁材料的生產研發,比如鋁箔在航天、軍工領域電容、電極、電氣上的應用;建筑用鋁模板工藝;新能源汽車的一體化鑄造,這是增加出口、平衡供需、可持續發展的立足基石。

    鋼鐵行業的數字化轉型

    數字化轉型使鋼鐵和鋁企業借助5G、工業互聯網、大數據技術和人工智能(工業機器人)的賦能,建立更完善的供應鏈體系,具備更高抗風險能力。數字化轉型同時使鋼企和鋁企業從粗放型工業轉變為清潔、節能型行業。我國鋼鐵、鋁行業的數字化率不到30%,寶武集團、沙鋼、萊鋼永豐鋼鐵等企業在實踐中已走到多數鋼鋁企業的前列,華為公司在“智慧礦山”、“智慧冶金”方面的前驅性實踐也顯示了巨大的生產力潛能。以鋼鐵生產數字化價值鏈環節做分解,諸多的價值機會有待挖掘,包括鋼鐵冶煉鍋爐鐵水硅穩定狀態預測、產鋼設備狀態在線監測、無人澆鋼和鋼包智能追蹤、訂單自動化流程管理以及能源效率管理。

    綜上所述,“綠色鋼鋁貿易同盟”給中國鋼鐵和鋁工業提出了挑戰,也蘊含著機遇,它給中國政府相關部門、產業界、貿易及金融界提出了變的要求與不變的底氣,以我為主,你中必須有我,我中可以有你,是我們思辨這個問題的初心、邏輯和底線。

    責任編輯:葉倩

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