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    全球銅礦及銅冶煉產能簡析

    2023年06月19日 16:18 17804次瀏覽 來源:   分類: 銅資訊   作者:

    銅是人類最先發現和最早使用的金屬,在國民經濟和現代生活中發揮著重要作用。作為全球最大的銅消費國,中國銅資源相對貧乏。美國地質調查局(USGS)最新資料顯示,截至2022年底,全球銅資源儲量8.9億噸,中國占比僅為3%。全球銅資源豐富的國家主要有智利、澳大利亞、秘魯、俄羅斯、墨西哥和美國等。中國的銅資源儲量在全球雖位居前列,但相對于其銅消費而言,銅資源儲量偏低。

    毫無疑問,全球銅礦生產主要分布在銅資源豐富的國家。對于銅冶煉產能而言,從資源優化配置考慮,既有在銅資源豐富的國家布局,也有在銅消費集中的國家和地區建廠,這樣在經濟上更加科學合理。

    下面,筆者分別對全球銅礦和銅冶煉(粗煉)產能現狀和發展趨勢作出簡要分析。

    全球銅礦和冶煉產能現狀

    國際銅研究組(ICSG)數據顯示,目前,全球共有840座銅礦山(包括運營和計劃開發)、165家粗煉廠和325家精煉廠。截至2022年底,全球銅礦產能2739.5萬噸,其中,銅精礦產能2213.3萬噸,濕法銅(SX-EW)產能526.2萬噸(見表1)。

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    通過表1數據分析可以得出,2020年—2026年,全球銅礦產能年均復合增長率3.5%。其中,銅精礦年均復合增長率3.9%,濕法銅年均復合增長率2.1%。從分布地區看,2022年,南美洲銅礦產能最大,超過1000萬噸,達到1009萬噸,在全球占比為35.1%;亞洲銅礦產能537萬噸,在全球占比為18.7%;非洲和北美洲占比分別為15.3%和14.2%。南美洲銅礦產能主要集中在智利和秘魯,其銅礦產能分別為657萬噸和292萬噸;亞洲銅礦產能主要集中在中國、印度尼西亞、哈薩克斯坦、伊朗和蒙古國等;非洲銅礦產能主要集中在剛果(金)和贊比亞,其銅礦產能合計408萬噸,占非洲銅礦產能的92.7%。

    從銅礦山產能看,世界前20大銅礦產能合計956萬噸,占全球銅礦總產能的34.9%。其中,智利有7座,并且擁有目前世界第一大露天銅礦——埃斯孔迪達(Escondida)銅礦、第一大地下銅礦——特恩尼特(El Teniente)銅礦,產能分別為151萬噸和40萬噸;秘魯有4座,單個礦山產能在30萬~50萬噸。由此可見,南美洲銅礦資源在全球具有重要地位。另外,在中國企業投資的銅礦中,有3座進入全球前20大銅礦,分別為秘魯的拉斯邦巴斯(Las Bambas)銅礦、特羅莫克(Toromocho)銅礦和剛果(金)的卡莫阿-卡庫拉(Kamoa-Kakula)銅礦。

    截至2022年底,全球銅冶煉產能2470.3萬噸。其中,使用閃速/連續煉銅技術的產能1617.0萬噸,占比為65.5%(見表2)。

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    從地區分布看,亞洲銅冶煉產能占據明顯優勢,其2022年銅冶煉產能1459萬噸,在全球占比為59.1%;其次是歐洲,其銅冶煉產能420.7萬噸,占比為17%。亞洲銅冶煉產能主要集中在中國、日本、印度和韓國等。其中,中國銅冶煉產能914萬噸,在亞洲占比為62.6%,在全球占比為37.0%;其次是日本,銅冶煉產能187萬噸,在亞洲占比為12.8%。歐洲銅冶煉產能主要在俄羅斯、波蘭和德國,其銅冶煉產能分別為120萬噸、74萬噸和63萬噸。南美洲銅冶煉產能主要分布在智利和秘魯,其銅冶煉產能分別為171萬噸和43萬噸。非洲銅冶煉產能主要在贊比亞,其銅冶煉產能111萬噸。另外,剛果(金)有18萬噸粗煉產能。北美洲銅冶煉產能集中在美國、加拿大和墨西哥,其合計產能143萬噸。大洋洲僅澳大利亞有銅冶煉廠,產能為55萬噸。

    展望

    未來幾年,全球銅礦產能和銅冶煉產能仍將保持溫和增長。2022年—2026年,全球銅礦產能年均復合增長率2.8%。其中,銅精礦年均復合增長率3%,濕法銅年均復合增長率1.8%;全球銅冶煉產能年均復合增長率3.1%,與銅精礦年均復合增長率基本同步。從產能利用率看,2022年全球銅礦產能利用率81%,銅冶煉產能利用率87%(含處理部分冷料,不含冷料的銅精礦冶煉產能利用率73%)。

    2022年—2026年,全球銅礦產能預計增加318萬噸。其主要來自南美洲的智利和秘魯,合計增加銅礦產能71萬噸;歐洲的俄羅斯,預計新增銅礦產能50萬噸;亞洲的中國、伊朗、蒙古國和烏茲別克斯坦,合計新增銅礦產能94萬噸;非洲的剛果(金),預計新增銅礦產能58萬噸。上述國家累計新增銅礦產能273萬噸,占全球新增銅礦產能的86%。同期,全球銅冶煉產能預計增加319萬噸。其主要來自亞洲的中國、印度尼西亞、沙特、伊朗和烏茲別克斯坦5個國家,合計新增銅冶煉產能287萬噸,在全球占比為90%;歐洲的塞爾維亞,預計新增產能10萬噸;全球其他國家的銅冶煉產能大多數維持不變,或略有少量增加。

    綜上所述,未來幾年,全球銅礦產能和銅冶煉產能基本呈同步增長態勢。盡管最近一年來,銅精礦加工費(TC/RC)有所提高,但相對于銅價而言,銅精礦加工費依然處在較低水平。其主要是因為市場上關于銅精礦短缺的聲音不絕于耳,并歸因于銅冶煉產能擴張太快。雖然未來幾年的亞洲銅冶煉產能仍將大量增加,但是存在諸多不確定性,比如,中國、伊朗計劃新建的銅冶煉產能是否按期完成存有疑問。因此,無論對于銅礦山企業,還是銅冶煉企業來講,除生產技術、生產規模及綠色環保等因素外,上下游企業合理均衡的利潤也是產業健康、可持續發展的基石。

    (作者系中國有色金屬工業協會副秘書長、國際銅研究組副主席)

    責任編輯:付宇

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